１９７０年作。参加メンバーは・・・

イアン・マクドナルド：ギター、ピアノ、オルガン、サックス、フルート、ヴォーカル他
ピーター・ジャイルズ：ベース
マイケル・ジャイルズ：ドラム
ステーヴィー・ウィンウッド：オルガン、ピアノ

キング・クリムゾンとは全く関係なく、自由で寛いだ気分で聴ける名盤である。でも、イアンの吹くフルート＆サックスとマイケルのかなり特徴的なせわしないドラム、それとウインウッドの歌うようなオルガンは素晴らしい。

内容とは明らかにミスマッチなナンパなジャケ（ジャイルズの方は狂った数学科の教授と風俗嬢、イケメンのマクドナルドとモデル嬢の組合わせ）だが、初期クリムゾン・ファンは聴いて損はしないと思う。結局、資料的にこれしかないので、皆これを聞いているのだろう。

まるで歌っているかのような多彩なフレージングのドラムに巧みに絡んでいくベース。この絶妙に息の合ったリズムセクションの上に淡く美しいメロディがのっかている。キングクリムゾンのデビュー作から狂気的な要素を取り払い、幻想的な部分を強調するとこのようになるのだと思います。どの曲も素晴らしい出来で、１曲目、５曲目は大作ですが長さを感じさせません。また２曲目の「ＦＬＩＧＨＴ　ＯＦ　ＩＢＩＳ」は３分位の短い曲でメロディが非常に美しく、全てのロックファン必聴の名曲だと思います。またこの短い曲の中にこのプロジェクトの魅力が凝縮されているようにいるように思えます。本当に叙情的で美しいという表現がぴったりなアルバムで、プログレ入門者には比較的とっつきやすい好作品だと思??ます。